大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有不测风云，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。