在东胜神州傲来国的花果山上，有一块灵石饱受日精月华，最终幻化成一只机敏过人的神猴。它占山为王，自命齐天大圣，访仙山，结妖友，得名悟空，并习得一身绝世本领。随后闯龙宫，入阴曹，更上演大闹天宫的好戏。悟空被如来佛祖压在五指山下，历经五百年的风雨，终于得西天取经的高僧唐三藏相助重获自由。受观世音菩萨之命，悟空拜唐僧为师，之后又收服了小白龙、猪八戒、沙和尚。师徒一行不辞辛苦，一路上更遭遇无数妖魔鬼怪与艰难险阻……