在意大利南部小镇姜卡尔多，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。渐渐长大的托托爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。在阿尔弗雷多的劝说下，伤心的托托从此离开小镇，追寻自己生命中的梦想。30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡向他的老朋友做最后的告别。阿尔弗雷多留给他一份礼物，原来是当初被镇上的检查员勒令剪掉的吻戏胶片。看着这些镜头，托托突然发现自己已经理解了生命中的一切。